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乐动体育app下载:上海梅林2021年年度董事会经营评述

发布时间:2022-07-25 15:19:54 来源:乐动体育sports 作者:乐动app下载安装  

  2021年,全球经济在经历了新冠肺炎疫情的历史性冲击之后开始逐步走出衰退,主要发达国家和新兴市场经济体呈现出不同程度的复苏态势,但由于新冠肺炎病毒变异导致传染力更强,新冠疫情的不利影响仍在持续;加之全球性的大宗商品价格上涨、海运运力不足、国际形势日趋复杂等问题,进一步加剧了世界经济复苏前景的不确定性。我国在新冠疫情防控常态化形势下,经济总体上表现出较好复苏态势,但在不确定及不稳定的疫情和外部环境中,经济下行压力有所加大,保持经济平稳运行的风险挑战较多。

  日趋复杂的国际和国内经济发展环境使得公司发展压力和机遇并存。压力方面,2021年,非洲猪瘟疫情防控依然不可松懈,饲料成本居高不下,同时猪周期进入下行阶段,供给过剩猪价大幅度下跌,基本全年低位震荡,生猪养殖行业利润空间被严重压缩,公司生猪养殖业务受此行业形势影响表现低迷;而全球性的大宗商品价格上涨、海运运力不足等问题也进一步加剧了生产成本的上升趋势。机遇方面,我国逐步优化的科学统筹疫情防控策略为经济社会发展营造了平稳安定的大环境,虽然生猪养殖行业整体下行,但公司深加工肉制品、休闲食品等行业获得了复苏的国内消费环境;同时本年由于全球各国政府推行的经济刺激政策在拉动消费增长的同时也推动了全球通胀,加上不利的农业气候条件、海运物流阻塞、南美和澳大利亚红肉供应减少等因素,红肉国际市场价格高位运行,有利于公司牛羊肉产品的全球性销售。

  面对多重复杂形势,上海梅林坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕高质量发展工作主线,紧扣“规范运作,提升能力,协同增效,做优做强”年度工作主题,一方面聚焦高蛋白产业,提升肉类主业的支撑作用,另一方面聚焦渠道拓展和海外管控,提升品牌企业的业绩贡献,在统筹推进疫情防控和经营发展两条战线的同时兼顾“内功”,聚焦管控提升、纵深推进协同,在经济工作面临的巨大挑战面前始终坚定信心,体现出产业协同发展的韧劲,为“十四五”战略发展目标的实现打下良好基础。

  报告期内,公司实现营业收入236.17亿元,比上年度238.67亿元同比减少2.5亿元,降幅1.05%;归属于上市公司股东的净利润30,278.38万元,比上年度40,464.38万元减少10,186万元,降幅25.17%;归属于上市公司股东扣非后的净利润23,485.30万元,比上年度37,250.57万元减少

  公司主要从事猪肉类食品、牛羊肉类食品及品牌休闲食品行业,是国内最大的食品生产、销售企业之一,在肉类罐头食品、牛羊肉、蜂蜜、奶糖等细分行业居行业龙头,在生鲜肉品和深加工肉制品销售及流通领域在长三角地区占据重要地位。

  猪肉是我国居民的第一大肉类消费品类,虽然猪肉需求受到非洲猪瘟影响有所下降,根据国家统计局数据,截止2020年底我国人均猪肉消费量仍达到18.20千克,占居民人均肉类消费量比例的73.42%。在猪肉类食品方面,公司打造了包含生猪养殖、屠宰分销、肉制品深加工及分销的全产业链。

  猪周期是由供需跨期错配导致的猪肉价格周期性变化,我国生猪养殖行业周期性特征明显,生猪价格周期性波动明显。在供需关系的支配下,猪肉价格一旦上涨,生猪养殖意愿上升,猪肉供给量上升;供过于求后猪肉价格下跌,生猪去产能化,供给量下降,直至供不应求猪价再次上涨。自2001年以来,我国已经历了4轮完整的猪周期,每轮猪周期持续时间通常在3-4年。

  本轮猪周期始于2018年5月,受非洲猪瘟蔓延的叠加影响,能繁母猪数量锐减直接导致种群存栏量下降,继而造成国内生猪供应能力严重下,价格上涨,生猪养殖行业受影响强烈。为稳定生猪生产和保供稳价,在市场和一系列政府政策的推动下,自2020年开始生猪存栏量加快恢复,产能快速提升,生猪市场供应持续改善。2021年生猪养殖与生产进一步加速恢复产能,能繁母猪数量在6月达到顶点。伴随生猪出栏量的增长,2021年春节后猪肉价格开始下降并大幅走低,下半年持续低位震荡。2021年末,中国生猪存栏量达4.49亿头,较2020年末增加了0.4亿头,同比增长10.51%;能繁母猪存栏量达4329万头,较2020年末增加了168万头,同比增长4.0%;生猪出栏量达6.71亿头,较2020年末增加了1.44亿头,同比增长27.38%;猪肉产量达5296万吨,较2020年末增加了1183万吨,同比增长28.76%。生猪养殖产能已全面恢复至非洲猪瘟疫情前的水平,充足的供给导致全年居民消费价格指数(CPI)中猪肉价格下降30.3%,本轮猪周期已处于衰退末尾期。

  报告期内,生猪养殖企业面对粮食价格上涨从而饲料成本提高、非洲猪瘟严格防控及环保措施提升等因素共同导致的生猪养殖成本高企,以及猪肉价格“跳水式”下降的双重压力,行业盈利空间快速萎缩。在这种行业现状下,规模养殖企业能通过模式创新、自动化、无人化等手段取得成本优势,养殖效率高出散户和小规模养殖企业;且非洲猪瘟的生物安全防护风险仍比较严峻,散户及小规模养殖企业在防疫意识、生物安全控制等方面与规模养殖企业差距明显,在成本和技术的压力下,散户和小规模养殖企业将加速退出行业,生猪养殖产业进一步向着现代化、规模化以及集中度提升的方向不断发展。而能繁母猪数量在2021年6月达到顶点意味着2022年上半年生猪供给仍将持续惯性增长,生猪供应依旧处于过剩状态中,猪价可能在2022年上半年继续探底,2022年生猪养殖企业仍将延续去产能化的过程直至产能回归平衡。

  我国生猪屠宰行业受上游养殖行业高度分散化的影响,集中度低,产能分布不平衡,这加大了屠宰企业获取稳定生猪供给以及获利的难度。一方面,随着本次猪周期产能去化的过程延续,规模以上养殖企业在成本效应、管理效率和防疫水平等方面较散户和小规模养殖场体现出了较大优势,养殖行业本身的集中度在加速提升。另一方面,国务院办公厅2019年印发的《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》和《关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》鼓励生猪就地屠宰,引导大型养殖企业就地就近配套发展生猪屠宰加工业,以“调猪”向“调肉”转变的方式降低生猪流动对疫情的影响,推动完善冷链物流基础设施网络。文件还指出要加快推进生猪屠宰标准化示范创建,支持全产业链发展。该政策将持续影响未来国内的屠宰行业布局,提高与屠宰加工相配套的冷链物流基础设施建设要求。而品牌化经营的屠宰加工企业更能够实现标准化屠宰、可追溯管理、全程冷链配送,在上游与生猪养殖企业对接,下游与零售商、批发商对接,实现产供销一体化经营,确保肉品供应稳定及质量安全。生猪屠宰行业的全产链发展趋势将导致市场份额将持续向品牌龙头企业集中。

  肉制品产业方面,我国的肉制品市场发展潜力仍十分巨大。目前中国肉制品的产量不到全部肉类生产总量的10%,而国外发达国家这一比例一般为40-60%,随着经济的发展、生活水平的提高和消费需求的转变,肉制品的生产量仍会逐步提高。我国肉制品存在初级加工产品多、精深加工产品少的问题,肉制品科技含量与加工水平不高。从全世界来看,肉制品占肉类的消费比例远远大于我国消费比例。随着经济的发展、人民生活水平的不断提高,肉制品需要贴合消费者的生活实际需求,市场对肉制品的细分需求越来越多,种类要求越来越丰富,这将导致肉制品的生产量和多样性逐步提高。随着本年生猪价格的走低,肉制品行业利润空间逐步显现,具有较高产品附加值和竞争力的产品将成为肉制品的重点发展方向。

  牛羊肉产业方面,随着消费升级,国内对牛羊肉及其制品的消费比例呈现上升趋势。牛肉同猪肉一样,含有人体全部必须氨基酸,且味道鲜美,提供高质量的蛋白质,脂肪含量很低,富含维生素B群、易被人体吸收的铁质和低脂的亚油酸,是优质蛋白质来源,在消费升级背景下,牛肉消费成为更多人的日常选择是趋势所在。

  而新冠疫情危机使得国人更加注重自身免疫力的提升、更加关注食材的绿色安全,这些方面无不与以牛肉为典型代表的健康高蛋白畜产品消费息息相关,给牛羊肉产业带来更大的发展机会。后疫情时代消费理念的改变以及餐饮业的复苏使得牛羊肉消费市场活跃度加强,牛羊肉行业整体表现良好。

  受益于国家扩大内需政策、城乡居民收入水平增加等因素,休闲食品行业持续稳定发展,产业规模稳步扩大。随着国家品牌战略的推进,涌现出更多全方位、多层次、创新型、国际化的食品行业品牌运营平台。品牌食品间的竞争从价格和种类向品牌、形象、口味、健康、促销、渠道等多层次领域延伸,产品从温饱型为主逐渐向营养型、风味型、享受型、功能型等方向转变。糖果、蜂蜜等行业集中度进一步提高,市场竞争压力加大,功能化、健康化、休闲化、高端化将是未来的发展趋势,新兴的电商渠道和网络营销、口碑营销等营销模式得到广泛应用,产品品类升级、包装创新、品牌宣传、渠道整合依然是发展关键。

  公司主要从事猪肉、牛羊肉类食品及品牌休闲类食品的开发、生产和销售等业务,围绕食品制造与食品分销,以优良的产品品质为基础、推进品牌建设为抓手,始终致力于为老百姓提供“安全、优质、健康、美味、便捷”的食品,在家庭、餐饮企业及其他食品加工企业供应链中具有不可替代的地位,与百姓的生产生活息息相关、密不可分。公司主要产品包括猪肉、牛肉、羊肉、罐头食品、肉制品,及糖果、蜂蜜和饮用水等,主要品牌包括:梅林B2、银蕨、苏食、爱森、联豪;冠生园、大白兔、正广和等。

  公司核心业务板块为肉类业务和休闲食品业务。肉类业务包含猪肉和牛羊肉,涉及养殖、屠宰分销、肉制品深加工及分销三个环节。

  生猪养殖业务主要由子公司光明农牧科技有限公司从事,通过自繁自养和外购仔猪相结合的养殖模式,采取公司定价和竞价相结合的销售模式,直接向下游屠宰企业以及肉制品加工企业销售生猪。光明农牧通过在江苏、河北等地规模化养殖场布局,实现规模化效益,提高生猪养殖及育种水平,维护食品安全。

  猪肉屠宰分销业务主要由子公司江苏淮安苏食肉品有限公司和上海爱森肉品食品有限公司从事,产品为“苏食”和“爱森”品牌的各类分切冷鲜猪肉及冷冻猪肉。公司聚焦中国长三角区域,是长三角地区大型现代化生猪屠宰加工分销企业之一,屠宰分销业务向下游延伸,专注于华东地区冷链物流和市场体系建设,专注于特色化、功能化、专业化的渠道网络和新模式的建立,积极推行“集中分割,成品包装,冷链配送,连锁经营”的先进经营模式,积极探索“连锁专卖、市场批发、卖场配送、伙食单位直供”四种肉品流通渠道。

  牛羊肉屠宰分销业务主要由子公司新西兰银蕨农场有限公司从事,产品主要为“银蕨”品牌的牛肉、羔羊肉、绵羊肉、鹿肉以及相关产品。新西兰银蕨是新西兰最大的牛羊鹿肉屠宰企业之一,拥有14家屠宰加工厂,超过16000户牲畜供应商,产量占新西兰牛、羊、鹿肉总产量的30%,产品向全球60多个国家出口,也是中国市场最大的新西兰红肉供应商。公司牛羊肉屠宰分销业务布局牛羊肉资源丰富的新西兰,通过境外投资掌控海外优质资源和全球化的市场渠道,将其以质量和安全著称的产品引入国内,加快国内销售通路对接的同时开发适合国内市场的零售产品,通过经销商渠道和线下结合电子商务平台零售渠道两种方式进行销售。

  子公司上海梅林食品有限公司和上海梅林正广和(绵阳)有限公司从事梅林罐头的生产和销售,产品为“梅林B2”品牌的肉类罐头、鱼类罐头和蔬菜及番茄沙司类罐头。目前梅林罐头的国内肉类罐头市场占有率第一,各项技术经济指标在国内同行业处于领先地位。梅林罐头在经营上贯彻统一市场销售、统一资金调度、统一生产协调的“三统一”原则,保持产品质量优良和价格稳定。公司建立了覆盖全国的梅林罐头经销商网络,拥有遍布全国32个省级行政区的稳定经销商客户300余家,除在国内销售外还远销东南亚、北美等国际市场。

  子公司江苏淮安苏食肉品有限公司、江苏省苏食肉品有限公司和上海联豪食品有限公司从事肉食调理半成品的生产和销售,产品包括“苏食”品牌的各类腌制、酱卤、预烹饪深加工产品,例如“苏食一桌菜”、“苏食炖炖养”等系列产品;以及“联豪”品牌的牛排及中餐便捷菜深加工产品,例如各式调理牛排、火锅和烧烤系列产品。苏食肉品依托华东地区最大单体中央厨房项目之一的淮安肉品二期新厂项目,作为中央厨房定制加工平台,除自有品牌产品外,根据客户需求提供肉类深加工产品的定制生产服务;分销业务上精耕华东区域市场,大力发展自有特色“苏食肉庄”销售平台,通过丰富产品品类、规范品牌形象、强化服务功能成为长三角地区放心肉品牌。联豪食品以牛排及肉牛产品为主导,集加工、销售、服务于一体,在稳定传统西餐及家庭牛排的基础上,开发火锅及烧烤产品开拓餐饮新市场;立足上海,辐射全国,在全国各地设有办事处以及高效方便的电子商务销售网络。

  公司休闲食品业务主要由子公司上海冠生园食品有限公司从事。冠生园是百年历史的中华民族名牌老字号企业,产品主要有大白兔奶糖、冠生园蜂蜜、华佗保健酒、冠生园面制品等。其中大白兔奶糖为中国名牌产品、国家免检产品和国家原产地标记注册产品,畅销四十多个国家和地区;冠生园蜂蜜为上海市名牌产品,全国市场占有率第一位。在糖果、蜂蜜等休闲食品领域,公司通过技术升级提高生产效率,通过集约化采购严控产品成本,通过品牌IP运营、联合促销等措施提高品牌知名度;通过以消费者为导向开发新品迎合年轻消费者口味;同时,结合品牌和业务的市场发展潜力、产品核心竞争力、以及所处细分市场的竞争地位,集中优势资源、优秀人才,立足现有业务,推进商业模式转型升级,构建线下商超卖场为主、互联网营销为辅的营销业务模式。

  公司系光明食品集团旗下上市公司之一,依托光明食品集团强大的综合实力,公司主打品牌产品在细分行业及地域具有较高市场知名度和市场占有率;公司的优秀品牌产品是公司利润的稳定来源,为公司业务进一步拓展提供强有力的后盾;公司控股新西兰最大的牛羊肉企业之一新西兰银蕨,持续为国内提供优质、稳定的牛羊肉产品。

  梅林股份是一家汇集了“梅林、冠生园、大白兔、苏食、爱森、银蕨、联豪”等一批国内外著名品牌,在国际和国内市场上享有较高知名度的百年民族企业。公司在长期品牌经营中,拥有长久积累的市场基础,以良好的产品口味和质量在各自的品牌市场中建立起了产品信誉,形成了自有品牌特色,树立了优良的品牌形象。各类品牌产品口碑好,知名度、市场满意度高,具有扎实的消费群体基础。

  在肉类罐头行业,“梅林B2”为中华老字号品牌,梅林盾牌商标与上海梅林出口编号B2的整合,组成了上海梅林证章LOGO,让消费者轻松鉴别上海梅林品牌产品。以梅林午餐肉为代表的罐头食品是公司的核心产品之一,细分市场占有率全国领先。旗下梅林有限作为中国罐头工业协会的理事单位,是国内午餐肉和红烧猪肉等罐头产品的标准制定者之一。

  在休闲食品行业,冠生园旗下品牌“大白兔”、“冠生园”是中国驰名商标和中华老字号品牌,还被认定为上海市著名商标。大白兔奶糖为全国同类产品市场综合占有率第一,以品牌年轻化为品牌建设导向,探索品牌和文化的融合,创造大白兔品牌IP,一系列跨界合作将大白兔的影响力进一步扩大。冠生园蜂蜜为行业龙头企业,有着稳定的客户群,近年来通过包装设计到品种创新,整体提升品牌年轻化体验,进一步满足年轻消费群体偏好和需求。

  公司猪肉业务建立了从生猪养殖、屠宰加工、肉制品深加工到冷链物流及分销的全产业链。我国生猪养殖行业周期性特征明显,生猪价格周期性波动剧烈,导致猪肉食品产业链上的每个单独环节都有可能受到生猪价格波动影响而出现大幅度的销售价格降低或生产成本上升。而全产业链养殖端、屠宰端和深加工端环环相扣,互相形成对冲,当生猪价格下行养殖利润被压缩时,屠宰和深加工业务的原料成本下降,利润空间增大,且深加工业务增加产品附加值,能够适度消化猪肉价格下降对公司的整体影响,有助于提高抵御行业风险的水平。公司猪肉业务全产业链在猪周期下行阶段积极践行各环节的产业协同,如光明农牧向江苏苏食供应生猪,落实生猪屠宰框架协议;光明农牧根据上海爱森要求定向提供特定规格生猪,保持爱森产品质量稳定等。猪肉业务全产业链通过产业协同发挥了稳定经营业绩的作用,一定程度上平滑了猪周期带来影响。

  公司致力于打造企业技术中心,为肉类主业和休闲食品产业提供技术改良和新产品研发的坚实能力支撑。目前公司拥有三家市级技术中心:上海梅林正广和股份有限公司企业技术中心主要承担肉与肉制品的研究开发、中试、转化以及信息收集分析和标准化管理等研究工作;上海冠生园食品有限公司企业技术中心主要提供糖果等综合食品的技术研发支持;上海冠生园蜂制品有限公司企业技术中心主要基于蜂制品食品安全控制和智能化加工技术提供研究支持。近三年,公司通过企业技术中心参与制定或修订标准44项,其中国家标准12项、行业标准32项;申请专利110项,包括发明专利17项、实用新型47项、外观专利46项,从生产技术改良、生产效率提升到产品外观创新各方面为公司生产研发提供支持。三年来共研发新品509项,其中上市346项,包括猪大萌系列午餐肉、红焖牛肉、一人份系列等罐头产品系列,以及香菇狮子头、牛排系列产品、酸菜鱼片、吮指手抓排等调理半成品系列。依托技术中心的强大研发能力,公司精细化加工水平提升,产品线不断延伸,使公司产品能够长期保持相当的市场竞争力。

  新西兰作为畜牧大国,是全球人均养殖牛羊数量最多的国家,牛羊肉产品以质量和安全著称,产品90%出口到世界各地。公司牛羊肉业务立足牛羊肉资源丰富的新西兰,控股的新西兰银蕨是当地最大的牛羊肉屠宰企业之一,也是全球红肉市场的主要供应商,经验丰富的公司团队与客户建立了可信赖的合作关系,拥有稳定的牲畜市场份额,专业的研发团队可充分了解各国当地市场需求并根据客户需求不断开发新产品。

  2021年是公司“十四五”规划开局之年,也是公司经济工作面临巨大挑战的一年。面对双疫情叠加猪周期下行的严峻形势,公司持续加强疫情防控不松懈,确保企业安全、产品安全,承担好上海特大型城市肉食品供应底板的重任;同时密切关注市场变化情况,及时调整各业务板块的经营策略,着力通过创新手段激发新动能,推动公司可持续高质量发展。

  生猪养殖业务受到行业周期整体下行的不利影响表现低迷。一方面本次猪周期在年初进入下行阶段,生猪供过于求导致销售价格断崖式下跌,根据国家统计局数据,2021年12月活猪价格同比上年下降47.9%;另一方面养殖成本受饲料价格高企、非洲猪瘟导致生物安全投入成本上升、养殖行业的区域性环保要求提升等因素影响持续居高。随着行业生猪产能的恢复,生猪出栏量有所提高,全年合计出栏生猪103.12万头,但由于公司部分域外养殖基地尚处于成长蓄势期,基于行业进入下行周期、防控压力等因素,未全部进行满负荷生产,导致养殖成本偏高。收入下降叠加成本上升严重压缩了养殖业务利润空间,虽公司采取了积极出栏加快销售节奏、加快淘汰低产母猪提高饲料转化率、加强与苏食及爱森等内部兄弟公司之间的产业协同、减缓或暂停在建养殖场建设进度等措施来降低生产成本以应对严峻的生产和行业环境,2021年生猪养殖业务仍受到较大影响,报告期内亏损10.52亿元。

  从产能方面来看,2021年屠宰产能优势得到充分发挥,年宰生猪超过百万头,肉制品深加工能力随着淮安二期中央厨房项目的逐步投产显著提升,淮安二期项目目前产能1.5万吨,已成为自有产品加工和客户定制加工双线并行的中央厨房定制加工平台。就分销来看2021年由于疫情影响,家庭消费板块消费需求下降,疫情的反复也导致餐饮行业消费波动,与此同时消费者更注重品牌意识,品牌肉制品市场竞争加剧。受到生猪价格“腰斩”的影响,本年屠宰分割的冷鲜猪肉产品价格亦持续走低,销售规模缩小。面对猪周期和后疫情市场变化带来的新问题,公司制定了多品类发展和品牌影响力、销售渠道持续深耕拓展的发展方向,积极主动调整产销结构,着力产品成本与质量控制,通过餐饮、团购、新零售等渠道发力,一方面抓住猪肉价格下跌的机会展开各类营销活动以量补价,另一方面积极推动分割和深加工产品研发,提高产品附加值,很大程度化解了猪价腰斩带来的大幅度规模及收益下降。主要品牌子公司经营情况如下:

  江苏苏食紧密结合肉类市场情况,积极调整经营思路。在屠宰分割生产上,积极做好六分体分割工作,有效改善分割效益;生猪价格走低时抓住有利时机扩大分割规模,提升经济效益;优化冷鲜肉气调产品生产工艺,推出气调新品,全年共加工生鲜气调产品915.44万盒。在肉类深加工产品生产上,研发自有产品小酥肉、鸡米花、红烧猪排、香酥猪排等苏食预加工菜肴20余种;同时根据客户需求,研发盘古、老乡鸡、如意、花家、松语等餐饮品牌的定制新品30余种,客户定制量显著增长,定制产品占肉制品加工总量的47.8%。市场分销方面加强与美团买菜、盒马鲜生等新零售平台的合作,紧紧围绕产品销售端,加大自主品牌产品销售推广力度,经典产品马蹄狮子头、肉肠、香肠产销量增长,自主研发的新品即食产品苏食鸡汤狮子头(罐装)在盒马上市后受到消费者欢迎。

  上海爱森品牌重新定位升级,确立“领鲜”为品牌新主张,以终端零售为主开设爱森优选自有专卖店和商超专柜,以精细化服务和多品类产品为特色,重塑品牌故事。在新品开发方面,深度调研冷鲜肉和深加工肉制品消费市场,开发并推出以“黑嗲”为子品牌的爱森本土黑毛猪冷鲜肉产品,高汤肉丸、手抓排、香酥猪排、爱森经典大红肠等深加工半成品,受到广大消费者和企事业单位的一致好评,其中爱森大红肠荣获2021年“上海味道﹒年夜饭推介臻选食材奖”。分销方面将爱森优选门店和商超专柜升级作为重点工作,以新形象、新模式、新产品体现“就爱这口鲜”的品牌新概念,更注重品牌引领市场,目标客户群体逐步向年轻化群体拓展。积极参加上海肉类工业展,开展重大节日促销活动,通过自媒体、品牌赞助等方式线)积极进行品牌推广,提高销量同时提升品牌美誉度。2021年,上海爱森获得上海农委颁发的最受市民喜欢奖和上海地产优质猪肉银奖。

  梅林罐头面临市场需求减弱、同时行业内竞争加剧的大环境,把新品开发作为提升产品竞争力的重要手段,运用好百年梅林B2品牌影响力和国内外丰富的渠道分销网络优势,稳固自身市场份额。梅林罐头传承经典文化,选用代表性产品——午餐肉罐头、八宝饭罐头、番茄沙司罐头、火腿罐头开发了“四大经典”礼盒;紧贴消费端切实需求,针对现代年轻人在快节奏生活状态下独居独食或者下班做饭时间紧任务重的特性,采用小罐装随心搭配的方式,开发了小分量罐头食品“一人份”系列产品,贴合年轻消费者对于方便快捷的要求。营销方面积极拓展品牌影响力,举行了“四大经典”新品首发活动仪式并积极参加上海市“五五购物节”,期间以巴士车身投放为主要传播方式,在核心商区加强宣传力度,“四大经典”礼盒成功入选“2021上海特色伴手礼”和“上海礼物”名录;作为赞助品牌冠名方与京剧文化“依弘梅”合作,将国粹元素加入“国货”、跨界创新,塑造中华老字号的新形象。

  牛羊肉产业方面,2021年红肉国际市场价格全年高位运行,利好牛羊肉产品的全球性销售,但海运行业运力不足大幅增加了国际物流成本。公司一方面针对新西兰银蕨的工厂管理、牲畜采购、市场情况迅速变更不同重点区域间的分销方案,拓展产品的利润空间,另一方面通过有效调配物流资源,在全球运输瓶颈凸显的情况下,最大限度保供保运,取得较好效果。在国内分销方面加强全国经销商市场深耕,积极研发推广面向终端消费者的高附加值产品,深入发展零售专卖及终端消费渠道建设,扩大零售市场份额。受益于高于去年同期的国际市场牛肉价格,以及零售产品的开发及推广,2021年公司牛羊肉业务取得了超出预期的优秀业绩。主要品牌子公司经营情况如下:

  新西兰银蕨面对疫情防控、物流不畅、汇率波动等多重经营挑战,针对工厂管理、牲畜采购、美国和中国等重点区域销售计划分别提出新的屠宰分销方案,努力拓展产品的利润空间;在内部管理上推进精益生产计划,在保生产的过程中降低能耗、降低成本,企业生产效率不断提升,效益不断显现;更重要的是企业通过有效调配物流资源,在全球运输瓶颈凸显的情况下,最大限度保供、保运,在最为紧张的中国及美国航线的夹缝中实现将产品运至客户手中,取得了良好业绩。针对公司初级加工产品多、经销商渠道销售多从而导致毛利率偏低的现状,计划更贴近终端消费者,开发更深入市场的新产品和新渠道,减少对单纯低毛利餐饮渠道的依赖。为此,2021年公司注重新品研发,在新西兰零售市场推出优质美味的HonestBurger系列以及鹿肉汉堡,此前已在美国销售的一磅鹿肉砖已经成为食品超市中鹿肉产品销售首位。中国和美国是银蕨销售额占比最高的两大市场,营销团队也同时在美国和中国市场推广零售草饲系列产品,提高消费者对新西兰草饲和牧场饲养肉品的认识,引导消费者在商店或网上购买。银蕨也进一步加大在中国市场业务力度,连续四年参加中国进口博览会,开发适合在中国零售渠道销售的牛、羊、鹿肉小包装产品,以及满足中国消费者需求的即食产品;同时继续在中国市场零售渠道、电子商务平台建设投入,产品已在上海城市超市、北京华联、成都伊藤洋华堂、深圳盒马鲜生、上海山姆会员店、百联RISO等实体终端以及京东线年,银蕨取得了自上海梅林收购以来的最好业绩,除业绩超出预期外,还获得了新西兰FernMark银蕨标志认证,体现其产品新西兰原产地和品质保证;“精备(Reserve)”系列牛肉在2021年橄榄中国餐厅大奖评审中荣获年度食材大奖,体现了中国市场对其产品品质的认可。

  联豪食品全力做好新品研发和搞活零售终端两件大事,做好产品结构转型和终端拓展方面工作。新品研发方面,在稳定牛排产品的基础上,以市场需求为导向,研发了麻辣牛肉、花椒牛肉、去骨牛小排等火锅产品,针对烤肉市场研发了烧烤猪梅肉、腰片、猪舌片等烤肉系列产品;针对客户注重养生健康滋补消费观念,重点研发了鹿肋排、秘制鹿肉等鹿肉产品。通过产品结构转型和产品创新,提升了联豪在市场竞争中的核心竞争能力,提高市场份额。在终端拓展方面,一方面重点拓展餐饮连锁客户,并通过便捷菜、火锅烧烤类产品的不断创新,加强线下生鲜小店、火锅食材店、西餐海鲜自助等新零售市场合作,确保产品的稳定供货量;另一方面拓展互联网多元销售渠道,加强与“叮咚买菜”、东方CJ电视购物平台等电商网络平台的合作推广,延伸直播间、抖音小店等运营深度,让终端活起来。同时通过积极参加“五五购物节”、各类展销会和产品推介会迅速了解客户需求,提升了品牌影响力。

  休闲食品产业方面,品牌子公司冠生园努力把握市场消费热点,在持续提升产品质量内涵和品质的基础上,进一步加大产品包装设计的创新,研发提供更多元化、个性化和高品质、高颜值的产品;重视品牌投入建设,灵活运用IP创新、跨界联名等各种品牌传播方式,不断提振老字号品牌新活力。旗下大白兔糖果板块加强口味创新推出芒果味、香蕉味、咖啡味等58g小包装系列、虎年什锦糖礼盒、与“一大文创”跨界推出大白兔x一大文创奶糖礼盒;冠生园蜂制品着重打造子品牌“冠生园闺蜜”以及其高端产品薰衣草蜂蜜,从包装设计到品种提升了视觉年轻化效果及体验,倒置瓶装及小包装条蜜满足不同使用场景。营销上积极开拓销售新渠道,加强以“传统商超”为主体,“网购电商”和“特殊通路”为两翼的营销模式,积极开拓机场、高铁、旅游、加油站等特殊渠道市场,丰富的个性化产品成为消费者购买伴手礼的首选。一方面适时开展促销,积极推广新品;另一方面加强广告投放,强化品牌宣传,进一步满足年轻消费群体的偏好和需求,成功将产品知名度转变为销售增量,本年销售收入同比增长11.20%。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  生猪养殖方面,目前正处于本轮猪周期末尾。猪周期是由供给需求不平衡导致的猪肉价格周期性变化,我国生猪养殖行业周期性特征明显,生猪价格周期性波动明显。2019年,本轮猪周期叠加非洲猪瘟疫情等因素影响,生猪出栏量大幅下降,猪价涨幅较大;2020年行业产能呈现逐步恢复趋势,2021年生猪养殖与生产进一步加速恢复产能,能繁母猪数量在6月达到顶点,生猪养殖产能已全面恢复至非洲猪瘟疫情前的水平。伴随生猪出栏量的增长,2021年春节后猪肉价格开始下降并大幅走低,下半年持续低位震荡。能繁母猪数量在2021年6月达到顶点,虽7月起开始下降,但行业整体产能去化缓慢,而因为猪本身的生长周期,这意味着2022年上半年生猪供给仍将持续惯性增长,生猪出栏量仍处高位,生猪供应依旧处于过剩状态中。同时,上半年属于猪肉消费淡季,供应偏宽松,猪价很难有较大起色,可能在2022年上半年继续探底,生猪养殖行业仍将延续去产能化的过程直至产能回归平衡。下半年随着供应量减少,生猪价格有望逐步企稳,同时受中秋、国庆节日消费提振,猪价或回升。现状下行业盈利空间快速萎缩,规模养殖企业能通过模式创新、自动化、无人化等手段取得成本优势,养殖效率高出散户和小规模养殖企业;且非洲猪瘟的生物安全防护风险仍比较严峻,散户及小规模养殖企业在防疫意识、生物安全控制等方面与规模养殖企业差距明显,在成本和技术的压力下,散户和小规模养殖企业将加速退出行业,生猪养殖产业进一步向着现代化、规模化以及集中度提升的方向不断发展。

  肉制品生产分销方面,我国是世界上最大的肉类生产和消费国之一,肉类总产量占世界总产量三分之一左右;从肉类食品消费结构来看,国内猪肉及其制品占到一半以上,其次是禽肉及其制品;牛羊肉及其制品的价格相对较高,份额相对较低。近年来,随着人均收入上升及肉类消费结构升级,牛羊肉的消费占比在逐渐提高,但猪肉食品仍是国人毋庸置疑的肉食蛋白主要摄入来源,国内猪肉消费市场比较稳定。但在肉制品分销方面,传统销售渠道受到新零售渠道的严峻挑战,新零售以产品品质为导向,砍掉不必要的中间环节,给消费者提供了极致性价比的产品,并且打造“场景化”消费体验,越来越受到年轻消费者欢迎。例如:阿里“盒马鲜生”、永辉“超级物种”、美团“快驴进货”、“苏宁小店”、“京东到家”、“每日优鲜”等平台以远超预期的速度迅速抢占市场,卖场超市这些传统的零售渠道受到了前所未有的挑战。与此同时消费者更注重品牌意识,品牌肉制品市场竞争愈发激烈。

  牛肉产业方面,2021年由于全球各国政府推行的经济刺激政策在拉动消费增长的同时也推动了全球通胀,加上海运物流补偿运力下降、外加阿根廷禁止牛肉出口,巴西牛肉受疯牛病影响供应减少等因素,牛肉市场价格高位运行,考虑到以上因素无法在短期内得到缓解,预计牛肉价格仍将在一段时间内保持高位。2022年全球“新冠肺炎”疫情仍在持续,发达国家受疫情影响公共支出增加,经济下滑,国内通货膨胀情况严重,一方面疫情影响物流运输,也影响餐饮消费相关行业,尤其是肉制品加工行业受疫情影响较大,牛肉消费将受到一定影响。新冠疫情使得国人将更加注重自身免疫力的提升、关注食材的绿色安全,更多进行线上购物,以牛肉为典型代表高蛋白畜产品完全契合国人对肉类产品的新需求。牛肉产品生产企业应紧密结合当下国民生活与消费方式的转变,开发顺应消费需求的牛肉产品,以“绿色健康”为品牌价值观,以产品和技术来连接和重构经济模式、布局安全追溯体系互联互通。

  受益于国家扩大内需政策、城乡居民收入水平增加等因素,食品行业持续稳定发展,产业规模稳步扩大。随着国家品牌战略的推进,品牌发展基础和外部环境大幅改善,涌现出更多全方位、多层次、创新型、国际化的食品行业品牌运营平台,品牌食品间的竞争从价格和种类向品牌、形象、口味、健康、促销、渠道等多层次领域延伸,产品从温饱型为主逐渐向营养型、风味型、享受型、功能型等方向转变。“互联网+”新零售与食品传统产业的加快融合,推动品牌食品行业在组织建设、渠道发展、生产营销和商业模式创新等方面,不断涌现出新主体、新技术、新产品、新业态,创造更多发展机遇。

  以十四五改革发展规划为契机,聚焦“构建高蛋白肉类产业链高质量融合发展”战略,一方面建设优质肉资源控制和肉食品加工基地建设,另一方面建设品牌及市场终端,积极谋划把上海梅林打造成为上海特大型城市肉食品供应的底板,“安全、优质、健康、美味、便捷”肉食品的标杆,国内领先世界有影响力的大型跨国肉食品产业控股集团。

  在猪肉产业链建设方面,积极参与长三角区域的产业协同,加快形成产业联动及分工协作。生猪养殖产业稳中求进,夯实上海市郊、盐城大丰、扬州基地三大养殖基地,在长三角地区输出规模化生猪养殖技术和布局。生猪屠宰方面,公司努力做好现有屠宰基地,并寻求屠宰基地继续向外扩张;加大“标准化”生鲜产品的生产,积极扩大气调产品规模,培育气调冰鲜肉的顾客与市场。肉制品加工及分销方面,一头抓肉制品加工基地建设,充分发挥原料优势、技术优势、服务优势和产能优势,打造一流的中央厨房现代化工厂;大力发展肉类罐头产品和中式调理品及淮扬特色菜肴产品,形成特色产品,让特色更特,强项更强,提升产品竞争力;一头抓品牌及终端,站稳商超渠道,梳理调整优胜劣汰现有专柜,升级自有门店,不断积极开拓国际性商超和新零售业态,实现长三角地区的市场渗透布局;积极拥抱新零售,通过微信小程序做好单位团购、社区团购,加强与盒马鲜生、苏宁小店、每日优鲜、美团等新零售平台合作,增加知名度、市场渗透度,转化为销量的稳定增长。

  牛羊肉产业方面,深耕新西兰银蕨牛羊肉资源,运营上优化产能布局和市场多元化布局,在进一步优化经销商渠道的基础上,加强零售产品研发,结合消费市场特点设计中高端肉排新品;充分运用前瞻性的工艺及设备技术,研发手工牛排、静腌牛排、法式羊排、鹿排等产品以及新一代零售包装产品,增加产品附加值,并借助公司销售通路在华东、华南地区拓展分销。同时着力发展牛羊肉中式特色深加工产品,与主要竞争对手形成错位竞争。

  以冠生园为主的休闲食品产业,主动适应新常态,坚持创新转型发展,品牌提升再上一个新的台阶,努力打造品牌食品老字号标杆企业。顺应健康化、高端化趋势注入更多新的文化和内涵,不断引入新的时尚元素,让更多年轻人接受。进一步拓展糖果类、蜂蜜类产品的品类,开发满足年轻消费群体健康便捷需求及不同使用场景的产品;注重多元化方式的推广传播,积极拥抱互联网经济,在稳固传统电商渠道份额的基础上,加强淘宝直播、抖音小店等的运营,开拓新兴消费群体,全面提升企业核心竞争力。

  2022年公司将聚焦“构建高蛋白肉类产业高质量发展”战略,通过精细化管理提能增效,聚焦核心主业,坚持内涵式发展行稳致远,加快肉类产业高质量发展。由于2021年业务重组,合并范围企业数量减少,2022全年经营计划为:争取实现营业总收入226.73亿元(上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺)。

  充分利用好国内国外两个市场和两种资源,在现有肉类产业链的基础上投入开展肉类产业链强链和补链工作,上控资源、中联加工、下拓市场。

  对国内业务,生猪养殖上游狠抓非瘟防控、降本增效、减低闲置率环节,用“标准化防疫、集约化运营、高效能生产、高科技环保”赋能长期发展;中游持续建设具有市场竞争力的产业冷链体系;下游拓展各类细分渠道,建立广泛的市场通道。通过重点布局肉类加工基地,围绕红肉高蛋白产业构建配套冷链,深加工能力、物流体系和中央冷库,做优做深做强肉类产业链。对国外业务,海外企业狠抓精益化管理,进一步提升银蕨品牌的全球布局能力。同时,进一步加大银蕨农场与梅林内企业协同,深耕海外优质牛肉资源引入中国。

  2022年公司将延续上一年优化内部管控工作,主要从管理模式的优化上思考管理提升,从组织运营效力和管理体系的深化优化方面着手。通过开展管理提升行动,强化战略引领、科学管控,最终归结到企业核心竞争力的提升。一是围绕管控效能,着力梳理优化流程,建立流程持续优化机制。二是加强管理创新,释放内部管理活力,创造符合实际、公平公正、切实可行的终端市场激励措施。三是优化公司管控体系,严格风险管控,构建上下贯通、执行有力的工作体系。四是抓好新修订制度宣讲,贯彻落实制度建设管理效能。五是强化内控体系评价、应用审计报告、年内审巡检成果,提高监督实效。六是加强财务金融管理,推动业财一体化工作,促进财务管理价值增值。

  围绕国潮和新消费概念,聚焦年轻消费群体,持续做好老字号品牌重塑工作。充分在品牌和产品年轻化道路上不断探索,创造消费增长点,做好五五购物节、进博会等大型活动,持续与知名品牌开展跨界合作,结合红色文创开发文创新品,打通新零售渠道引领时代消费风尚。

  高度重视市场营销,主动加强与经销商和客户之间的沟通对接,稳定市场拓展发展空间。在稳定全国经销商渠道的基础上,推进苏食肉庄建设和爱森专卖店升级,打造自有肉品零售连锁平台;为卖场、连锁商超等提供周到服务,力求稳定商超渠道现有份额;加大团购单位开发力度,打造长三角地区团购销售网络;加强与生鲜电商等新零售平台合作。

  围绕肉类主业,大力推进内部协同,加强肉业板块的信息共享、资源共用、产业共进,推进产业协同发展。提升公司下属企业间协同深度,合理调配、优势互补、协同创效,用实际行动践行着“共建高质量红肉生态圈”的使命。做好光明农牧与苏食肉品及上海爱森的猪肉产品协同,苏食与梅林罐头的产品协同,新西兰银蕨和江苏苏食、联豪食品的深加工牛羊肉产品协同,形成做强肉类主业的发展合力,打造新优势,培育新动能,拓展新空间。

  聚焦数字化经营,有序推进业财一体化建设,使业财一体化为企业带来流程上的优化、产业链的高效设计以及经营风险的降低。聚焦“碳中和”战略,大力推进节能减排,践行绿色低碳发展。以绿色低碳助力碳达峰碳中和,围绕节能控碳目标,优化企业能源结构,层层分解落实环保责任目标,达标排污,减量排污,银蕨农场力争成为行业标杆。

  2021年,全球经济在经历了新冠肺炎疫情的历史性冲击之后开始走出衰退,主要发达国家和新兴市场经济体均呈现出不同程度的复苏态势。然而,新冠肺炎疫情笼罩在全球经济上空的阴霾仍未散去,病毒变异导致传染力更强、传播路径更加隐秘不定,加之大宗商品价格上涨、海运运力不足、国际宏观政策协调困难加大等问题,也进一步加剧了世界经济复苏前景的不确定性。国内新冠肺炎防控虽然整体形势平稳可控,但各省市发散病例的持续出现仍提示疫情防控工作依然严峻,对国内经济和消费市场复苏的影响也在持续。对公司来说,一方面正常的国际经贸环境受到较大冲击,大宗商品价格上涨、海运运力不足造成生产成本上升,另一方面,新冠疫情造成的国内经济下滑仍然还处于修复过程中,面临消费市场的诸多不确定性和不稳定性,保持经济工作平稳运行的风险挑战较多,可能会对公司业绩产生一定影响。公司将继续加强疫情防控不松懈,确保企业安全运行,严格执行各项检验、检疫要求,确保企业安全、产品安全;同时密切关注市场变化情况,及时调整经营策略。

  2018年8月传入中国的非洲猪瘟,对国内生猪养殖及相关企业产生巨大的影响。由于其病毒基因强、变异快,目前仍没有有效的疫苗进行防护,一旦确诊感染,只有采取扑杀、深度掩埋的控制办法,对生猪养殖产业危害极大。

  2021年公司生猪养殖业务的非洲猪瘟防控任务依然没有丝毫松懈,继续把“预防”工作放在第一位。严格落实各项防疫检疫措施,严把生物安全关,全面推进生猪繁育养殖、防疫管理的标准化、规范化、体系化建设,确保生猪养殖企业、屠宰加工企业和食品流通企业的防疫安全,坚决杜绝食品安全事故。

  猪周期是由供给需求不平衡导致的猪肉价格周期性变化,我国生猪养殖行业周期性特征明显,生猪价格周期性波动剧烈。2019年受猪周期及非洲猪瘟疫情等因素叠加影响,生猪出栏量大幅下降,猪价涨幅较大;2020年行业产能呈现逐步恢复趋势,2021年年中生猪产能已恢复至非洲猪瘟前水平,充足的供应导致猪价呈现高位回落态势,对生猪养殖行业造成重大不利影响。同时玉米、小麦、豆粕等生猪养殖饲料原料价格上涨、非洲猪瘟防疫防控投入亦对养殖成本带来压力。由于目前生猪供给仍在惯性增长,且现阶段产能去化速度较缓,预计2022年上半年生猪价格仍将继续低位震荡。且因前期猪价居高不下造成的消费习惯转移,即使国内生猪存栏量已经回归至非瘟前水平,市场猪肉消费情况仍可能不及预期。

  为应对猪肉价格下跌风险,一方面,公司采取积极出栏加快销售节奏、加快淘汰低产母猪提高饲料转化率、减缓在建养殖场建设进度等措施,降低生产成本、增强市场竞争力,尽可能降低猪价快速下降对企业的影响;另一方面,公司凭借生猪养殖、屠宰和肉制品深加工及分销的全产业链优势,加强内部协同,平滑猪周期带来的影响,帮助公司生猪养殖产业平稳度过本次猪周期。

  由于海外企业所在国的法律、政策、经济环境、产业政策,以及与中国营商环境、文化的差异,海外企业的管控较之国内企业始终面临更多、更复杂的问题,在推进具体的项目时,需要做更多的沟通和磨合。受新西兰高度依赖天然草场饲养的限制,天气变化及以季节更替对牲畜的供应产生影响,可能会导致新西兰银蕨的业绩波动。

  新西兰银蕨作为全球性出口牛羊肉制品的海外企业,经营业绩受到国际汇率波动的影响,并可能因汇率波动产生折算风险。为此公司不断提高汇率风险意识、重视外汇风险管理、积累汇率避险操作经验,完善汇率风险管理体系。